剧供需针对2025年第一季度短剧市场，从产业端各维度展开全面剖析，涵盖渠道、用户、题材及演员等方面，旨在深入解读该季度短剧市场环境，提供具有时效性的市场洞察。
在2025年第一季度，短剧大盘热度值呈现下行态势。据剧供需数据监测，该季度（1-3月）大盘热度值规模累计达58.47亿。与2024年第四季度相比，环比下降0.47%；较2024年第一季度，则下降11.85%。
免费短剧的兴起对投放流量产生冲击，致使其持续走低。在这一背景下，部分ADS广告引流模式发生变化，由原先主要落地至小程序，逐步转变为以APP买量为主。此前常见的切片引流，最终跳转至小程序短剧的模式，如今已更多转向跳转至APP。由于APP下载行为相对较重，对切片质量提出更高要求，这也促使当前市场上优质素材数量逐渐增加。
与投流市场规模形成对比的是，端原生市场规模呈现出正向发展的良好态势。
2024年10月至12月，端原生播放量呈下降趋势，分别达437.2亿、392.72亿、355.62亿。开年后，其下行态势扭转，2025年1月至3月，端原生播放量从323.97亿攀升至467.45亿。
此前在3月短剧月榜发布时，曾对付费环比上升6.7%、端原生回升11%的情况予以解析。仅3月，端原生账号数量由1046个增至1399个，增幅达33.75%；短剧数量从10836个增加至16002个，播放增量亦增长11%。端原生市场规模持续拓展，最终形成第一季度的市场格局。
从近半年时间维度看，端原生发布短剧的账号数量实现翻倍增长，发布短剧数量从4824个激增至16002个，增长超三倍。端原生账号与短剧数量大幅增长，原因在于行业参与者寻求新“玩法”，以拓展更大变现空间。其中，高光切片成为新的引流入口，此为端原生运营策略之一。
当前，以端原生或IAA为终端的业务模式展现出显著的价值潜力。据抖音星图任务撮合商及MCN运营群所反馈的信息，尽管抖音目前正积极推进端原生CPS分销推广，但整体任务量仍显不足。具体而言，在2月20日至3月31日期间，任务量仅为406，而自4月1日起至今，任务量也仅维持在100+的水平。这一数据表明，抖音未来可能需要从技术层面对CPS模式进行调整，转而采用CPM模式，以更好地顺应IAA趋势的发展。
另一值得关注的趋势是，微信视频号正在积极尝试CPS分销模式。然而，目前视频号尚未建立类似星图的后台系统，其推广方式仍以平台自主推广为主，并依赖于线下沟通。尽管如此，视频号作为一个全新的流量池，具有巨大的发展潜力。特别是，从视频号跳转到微信小程序的过程更为便捷，这使得其成为工会或达人转战加入的理想选择，以便进行针对性的投放。关于巨量星图CPS分销情况，在IAA的冲击下，巨量星图受到了明显影响，其充值份额呈现走低态势。
从整体数据方面来看，据剧供需数据表明，在2024年四季度期间，达人规模保持相对稳定，始终维持在5万以上。然而到了2025年第一季度，达人规模开始逐月递减，从1月的5万锐减至2月的3.4万，再到3月的2.7万。与此同时，发布的素材总数也在下降，从1月的202万减少至98.67万。
在特定背景下，25年3月时，尽管达人规模与素材总量处于最低水平，然而平均点赞数却攀升至110.7。显而易见，当前阶段巨量星图的达人规模、素材总量同平均点赞数呈现出数据倒挂现象。这表明，随着IAA模式渐趋成熟且经市场检验，其已获包括达人在内的群体认可。与之相反，巨量星图的付费模式渐失达人群体青睐，致使达人规模与素材总数下滑。
与此同时，市场用户基数既定，对短剧的喜爱依旧存在。只是相较于从前愿意付费下单，如今用户在观看短剧素材后，秉持“稍作等待即可免费观看短剧”的心态，进而引发巨量星图的数据倒挂状况。
虽CPS分账预期有所降低，但伴随产能提升以及各平台发行标准的施行，巨量星图任务数量逐步递增且具周期性。诸如周末与公共假日任务数量偏少，春节过后则相对较多。错过观剧旺季，足见该发行渠道于当下市场整体发行路径中所占权重偏低。
在短剧领域，红果短剧的表现同样引人注目。目前，红果短剧的存量已超过2200部，且日均上线短剧数量稳定在50-60部之间。此外，其日均总热度值高达813亿，虽然增长速率相对缓慢，但整体保持稳定态势，显示出良好的市场接受度和发展潜力。
当前，各大短剧平台的核心战略主要聚焦于两大方向：一是通过引入具有即时热度的爆款短剧，旨在提升品牌话题度与市场影响力，同时促进用户向特定应用平台的转化；二是策略性签约特定类型的短剧内容，以丰富剧集资源库，并实施针对性的激励机制以吸引目标受众。
在运营策略层面，抖音推出了相应的活动举措。其一为高光视频引流策略，通过此类视频为端原生视频吸引流量，进而为端原生内容带来额外的曝光机会。其形式类似于达人切片的引流视频，支持最多上传32条视频，具体涵盖高光-剧情回顾（10条）、高光-剧情解析（10条）、高光-预告片（2条）以及花絮（10条）。
另一项运营策略为托管服务，即短剧上线后可交由抖音进行托管运营，主站则会依据用户匹配机制来匹配IAA（中间广告）或付费变现路径。
就目前阶段而言，IAA变现主要集中于老剧、二轮剧以及改编剧，新剧上线则更侧重于付费观看模式。
本季度内，短剧题材仍以情感、都市生活及个人逆袭为核心，显示出观众对于这些类型短剧的情感价值追求保持稳定，未出现显著波动，反映了市场需求的连续性和偏好固化。
值得注意的是，随着IAA（In-App Advertising，应用内广告）模式的兴起，对短剧内容的质量要求达到了新高度。这不仅体现在剧情构建的严谨性上，也涵盖制作水准的整体提升，两者共同响应了市场对高质量广告内容的迫切需求。在此背景下，传统热门题材如逆袭、情感、都市逐渐取代了之前的复仇、战神、赘婿等元素，而民国风情、职场生态、虐恋情节、时空穿越等新兴题材展现出强劲的发展潜力，预示着市场风向的微妙转变。
l 性别比例：对比2024年第四季度与2025年第一季度的数据，短剧观众的性别结构保持相对稳定，女性观众继续占据主导地位，为短剧消费的主力军。
l 年龄分布：尽管具体年龄层数据未详细展开，但整体趋势表明，短剧市场的用户基础在年龄层面亦呈现出一定的连贯性，进一步验证了内容策略与目标受众匹配的有效性。在对比2024年第四季度与2025年第一季度的数据时，可以观察到人群年龄占比呈现出较高的稳定性，其中主流消费群体的比例略有上升，但未再现去年因银发经济热潮导致的50岁及以上观众占比急剧增加的现象。
l 地域分布：从地域分布来看，两季度间亦保持相对稳定，东部沿海人口密集省份依旧占据主导地位，这得益于这些地区较强的消费能力及对高质量娱乐生活的追求。
短剧市场在策略布局与内容创作上正不断适应行业变化与用户需求，通过精准定位与高质量内容的双轮驱动，持续探索市场增长的新路径。
根据剧供需提供的数据，自2024年10月至2025年3月期间，短剧行业的平台方数量经历了显著下降，从86个减少至58个，而制作方数量则呈现增长态势，由255个增至275个后再微调至264个。这一变化表明，随着市场竞争的加剧，资源正逐步向头部企业集中。面对小程序投放回报率（ROI）偏低的挑战，各公司纷纷调整策略，趋向于与红果、河马等成功案例对齐，并探索端原生等新的发展路径。在此背景下，拥有版权资源和高效制作能力的制作方获得了更多展现自身实力的机会。
在探讨短剧演员商业化的进程中，柯淳无疑是一个具有代表性的典型案例。今年春节期间，由柯淳与余茵联袂主演的短剧《好一个乖乖女》呈现出现象级的火爆态势，这部短剧的成功使得主演们收获了极高的商业价值。
就以柯淳为例，自《好一个乖乖女》正式发布之后，截至3月31日，其粉丝数量实现了三百万以上的大幅增长，增幅高达197%。除了这部短剧之外，王道铁与孙艺燃合作的《家里家外》，以及何聪睿和刘念出演的《请君入我怀》等多部短剧，同样为参演演员带来了可观的数据增长。
短剧演员商业价值的显著提升，进一步拉高了市场对短剧的期待值，同时也吸引了更多的关注目光。在一季度的市场动态中，共有39家新品牌加入到短剧推广的行列之中。例如，曾辉与韩雨彤为科颜氏拍摄的《日落后“它”秒变男神》，便是其中的典型案例。
从当前的市场趋势来看，当短剧的整体质量得以提升，短剧演员的商业数据随之上扬时，外界对于短剧商业价值的预期也更为乐观，由此形成了一种良性的正向循环。由此可见，优质的内容始终是在这个竞争激烈的领域中站稳脚跟、保持优势的关键要素。
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