夏朝初建，天德帝为恒王争取势力，赐婚柳家嫡女。柳丞相嫡女不愿，与人私奔，柳如烟替嫁。 恒王在新婚夜折辱柳如烟。 柳如烟绝望地发现自己所喜欢的初恋居然是太子。太子一直以举子身份在欺骗她。 柳如烟与恒王拜见帝后，被绑匪所劫。恒王不救反射杀她。恒王救了他的心上人沈娇娇后，沈娇娇放火想烧死柳如烟。柳如烟被明慧太子萧芳所救。 太子恨上了恒王，发起宫变，号宣德帝。逼天德帝退位，逼死了圣德后，杀死江娇娇，为了权利之争，流放柳家。恒王败逃，在江北称帝。宣德帝在有心人的蛊惑下，御驾亲征！ 在太子与恒王斗得最激烈的时候，明慧太子趁京都空虚上位。明慧太子早年被人救了，长期隐居于民间，一直蛰伏。所有