23岁的林桂娇误入舞厅，只为报灭门之仇，迎来仇人吴督军的当晚，她以蒙面歌手的身份靠近对方，却刺杀失败，差点遭遇不测时，被黄金宝所救，因为都戴着面具，所以两人并没有看清对方。 受刺杀的吴督军逼舞厅妈妈交出凶手，妈妈决定让一个叫露水的丫鬟代替逃跑的林桂娇去认罪，折返而回的林桂娇和露水误杀了妈妈，并把妈妈当成凶手交给吴府，但林桂娇知道躲不过去，说服了两个打手和露水，跟着她一起把舞厅开起来。 受了欺骗的吴杜鹃再来舞厅闹事，并让舞女们都戴上面具，他要挨个辨认，即将被认出的林桂娇再次被黄金宝所救，名义上是带回警察局审问，实际上却私自放走了她。