很久很久以前，两颗天外陨石划破星空，其中一颗坠落万妖谷。一对猿妖夫妇好奇之下，前往查看，在陨石中发现了一只可爱的六耳小猴妖。夫妇虽属妖族，却心地纯良，决心抚养这只神秘猴妖，并取名小弥，而小弥正是他们夭折孩子的名讳。命运夺走了他们的孩子，又赐予了另一个，仿佛冥冥中自有主宰！ 就这样，小弥在万妖谷无忧无虑地生活了八年，和很多山精兽妖成了好朋友，比如懒癌晚期的蜗牛精，贪吃嗜睡的熊猫妖，好勇斗狠的螳螂精，还有花痴自恋的蝴蝶女妖。 然而，好景不长，一伙人族猎妖师们打着“天道楼”的旗号，趁着“七星锁月”、妖力虚弱之际，偷袭万妖谷，掳劫了大量妖族，其中包括小弥一家。他们被高价卖给了人族的“雾海”杂技班，每天要从事残酷的训练，小弥的养父母也被折磨而死，仇恨的种子在小弥心中生根发芽。 这天，雾海杂技班应邀入宫，为皇上贺寿。表演期间，小公主星彩甩掉跟屁太监，来到后台，却被小弥诱骗，打开了牢笼。小弥出于对人族的仇恨，抓伤了星彩的手腕，逃出皇宫。 十年后，皇城出现了一只法力高强的妖怪，自称“弥天大圣”，专门袭击天道楼猎妖师，解救妖族奴隶。 国师无量尊者身为天道楼主、猎妖师领袖，勃然大怒，发出重金悬赏，一时间