飞狐驾驶着沙漠王越野车，走在东南亚某国的野外公路上，接到公司总部老板的指令，让他马上赶往沂水镇。 沂水镇的夜莺歌厅有一位流浪歌手肖流，靠唱歌和跳舞维持生计。歌厅里还曾经有一位落魄画家一凡，靠给客人画肖像换取酒钱。 然而，一凡活着的时候，他作画的抽象肖像画却没有人欣赏，也没有人看得懂，还经常遭遇老板和客人的奚落。只有和他同病相怜的肖流似乎看得懂他所画的画的意思。 于是，一凡深受感动，非要请肖流喝酒。肖流知道一凡没钱，就反过来请一凡喝酒。二人喝得大醉，又回到一凡的抽象画室继续喝酒。 二人情投意合，一番豪饮，无话不谈，一凡为了感激肖流的知遇之恩，拿出他所有的画，让肖流大开眼界，又为那些画中的裸体美女所震撼。一凡还炫耀说，那些美丽的裸体女人画像都是他曾经爱过的人。