马良自幼父母双亡，镇远镖局总镖头韩震将其收为义子，马良习得一身好功夫，并经常作画为乐。 马良在与韩震大漠走镖途中遇到悍匪，美女杨梓君似乎在悍匪中颇有地位。悍匪杀死了韩震等人，马良死拼之际，一艘失事宇航船自天而降，威势如天崩地裂，镖师、悍匪无一活命。马良侥幸未死，意外得到了神奇画笔。 马良救下奄奄一息的杨梓君，杨梓君称自己也镖局武师，因被悍匪所俘，所以才与悍匪共行。马良却认为她是悍匪同伙，决定将他送交官府。马良画出食水马匹，带着杨梓君踏上归途。 杨梓君对他无中生有大为惊异，百般探问缘由，马良却对她守口如瓶。途中，二人再次遭遇悍匪袭击，马良危急之际，杨梓君不惜受伤，出手杀死了悍匪。马良心生感激，为还她相救之情放了她，杨梓君却不肯离开，跟他去了镖局。 周掌柜逼迫马良的义母偿还货款，马良画出了黄金化解了危机。杨梓君终于确认马良有超凡之能，对马良及其义母百般讨好，马良对杨梓君心生好感，但仍然怀疑她与悍匪有不可告人的关系。 匪首薛霸秘密入城，却被捕快欧阳认出追捕。薛霸逃亡之际，遇到与马良义母同行的杨梓君，杨梓君为保护马良义母不被伤害，被薛霸抓进一户民宅，薛霸以她为人质威逼欧阳放走自己。欧阳认出杨梓