民国年间，南方有个小镇叫王家集。集上大户王虎的妻子回娘家时，和老母双双被杀死家中，家里的财物被掳掠一空。但奇怪的是，母女二人身上水淋淋的，尸体被端端正正摆在床上，二人脸上涂脂抹粉，打扮得十分怪异， 其时天下不靖，盗匪猖獗，王虎岳母家小有浮财，遭此劫难也不足为奇，但是，母女二人身上的水、以及浓艳妆容是何缘故？王虎百思不得其解，在好友程文星的帮助下料理了丧事，发誓要找出真凶报仇。 程文星并非本地人，两年前途经此地，救了被劫匪重伤的王虎。王虎对程文星感恩戴德，并撺掇程文星带着老父和妻子迁来王家集，两人相交莫逆亲如兄弟。 祸事又发生在程文星的身上。这晚，王虎去找程文星饮酒浇愁，结果亲眼目睹了程文星如疯似狂，好似迷失了心智，竟然亲手杀了他的父亲。王虎大惊之下，与管家闫管家打晕了程文星。