黑山迷雾林内，皇城司诸葛靖副将带着皇城司一行密探一路奔袭而来。夜色深沉，整个树林迷雾浓郁，然而在这时却有琴声隐隐约约传来。皇城司密探闻声而去，密林之中快速穿梭最终找到一处隐藏在林中的山庄。 山庄之中聂小倩水中亭内抚琴，毅有美人跳舞，谁知这一切不过是一场恶鬼的狂欢之宴，而皇城司众人皆为这群鬼怪的囊中之食。屠戮开始，诸葛靖手下一个接着一个倒下，副将在下属保护之下逃离出去。树林之内，宁采臣因为上京赶考一个人连夜赶路，谁知却因为一阵妖风迷失方向，乱走之下，遇到被追杀的副将。副将临死之前将一张血书交给了宁采臣让宁采臣前往皇城司送信，宁采臣答应下来。 此时追杀副将的鬼怪袭来，附近兰若寺废墟之中的燕赤霞察觉到出现救下宁采臣。他看出宁采臣身怀赤子之心，警告宁采臣千万不要被妖邪迷惑了心智，更是赠送了一本佛经给宁采臣。 第二日，宁采臣带着副将的血书寻找皇城司诸葛靖，可惜却根本无法进入诸葛靖的皇城司内。被赶出皇城司大门时，燕赤霞送给宁采臣的佛经掉出，被路过的知秋一叶发现。知秋一叶寻找燕赤霞下落，宁采臣却请求他帮助自己进入皇城司内。两人合作进入皇城司，闹出一些笑话，好在终于找到了诸葛靖。