1940年的海城波谲云诡，伪政府“76号”祸乱全城，前青帮弟子汪世宝集结两方势力行事猖獗，海城上下人人自危，军统与之水火不容，早欲除之而后快却一直没找准时机。亲日派“76号”风头一时无两，无辜百姓、爱国人士及我党成员惨遭毒手，此时我党一神秘特工突然接到刺杀任务——血洗西郊81号......此人据说神通广大颇有来历，只知江湖人称“五爷”。 在一个伪政府周年庆典上，一名“76号”要员被我党地下工作者刺杀，引起日本当局的高度警觉，当日经手此情报的五人已被锁定，为了捉出“五爷”，横川一谷假意设局，故意放出假情报，宴请五位嫌疑人前来赴宴，宴会进行到一半，真正的较量还没有开始，横川一谷却被发现死在了自己房间的浴缸里，伴随着一声尖叫，众人闻讯赶来瞠目结舌......